태평양레코드, 이인권/조춘영 작편곡, 노명석 악단 연주
노명석 악단
신상철,김낙수/바이올린, 노명석/아코디언, 김종명/드럼, 강순원/알토 색스
최영훈/테너 색스, 임병온/트럼펫, 김영국/시트라폰, 유정걸/스틸 기타
문성원/솔로 기타, 박삼서/리든 기타, 임진근/피아노, 박정은/베이스
1 1. 백마강 달밤
2. 나그네 서름
3. 다방 아가씨
4. 부녀계도
5. 일자일루
6. 홍도야 울지마라
2 1. 제삼 유랑극단
2. 방울이 짤랑짤랑
3. 아리랑 술집
4. 비오는 선창
5. 제일 유랑극단
6. 추억의 오동도
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